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新聞快報

工商時報【保德信投信大中華投資組主管葉獻文】

時序進入第四季,入夜後涼意漸濃,不少人調整飲食、強健身體,被譽為「藥王」的唐代名醫孫思邈曾說:「夫為醫者,當須先洞曉病源,知其所犯,以食治之」這種先食療後醫療的思想,對我們的文化影響很大──如果我們追求健康,知道飲食要隨季節調整,投資不也是如此?

今年台股加權股價指數漲了快一成,表現吸睛,但六月英國脫歐公投,卻也短暫讓市處陷入動盪,在美國聯準會、台灣央行政策塵埃落定後,第四季投資將回歸基本面,惟寬鬆的貨幣環境已讓股市價值面偏高,經濟成長表現較佳的亞洲,股價仍相對便宜,因此,投資人若希望在第四季調整,我建議大中華市場是加碼首選,台股、陸股基金評價面都值得注意。

先談談陸股,昨天是中國大陸國慶,十一黃金周前的觀望氣氛,讓上證綜合指數近期在3,000點大關上下徘徊,回望今年全年,滬指已九度站上3,000點,九度跌破3,000點,值得注意的是,今年十月限售股解禁市值將創年內新低,「紅十月」值得期待。

陸股在十月就有三大利多:一、昨(1)日人民幣將正式納化妝入特別提款權(SDR),間接增強海外投資者配置人民幣資產的積極性,有利於人民幣計價資產的穩定;二、將在本月召開的十八屆六中全會,將關係到未來經濟改革和經濟轉型的方向,會議前往往有行情可以期待;三、長假引爆大陸旅遊消費熱,預料將成為第四季股市的重要引擎。

至於眾所矚目的「深港通」也有明確進展,港交所總裁最近表示,目前深港通準備工作已接近尾聲,開通日將在11月中下旬;參考2014年11月滬港通經驗顯示,自宣布開通細節後,陸股價量開始攀升,而本次深港通開通範圍較市場預期廣,所開放成份股約達深交所總市值的8成,預料將吸引外資進駐陸股。

投資人若想參與陸股行情,積極者可選中小型陸股,因本次深港通開通範圍擴及市值60億人民幣以上的中小型股,其股本相對較小,資金挹注後的漲勢不容小覷,從基本面來看,中小型陸股未來三年獲利成長皆優於大型股,潛力巨大;而對波動較為敏感的投資人,則可選擇兼顧中、港、台,甚至在美國上市的大中華優質企業,以大中華基金達到跨區投資的風險分散效果。

回頭聊聊台股,9月下旬創波段新高後,短期獲利了結賣壓可能增強,震盪加劇;不過由於全球仍處於寬鬆貨幣環境,台灣第三季以來經濟以及企業營收已有顯著改善,加上台股仍有殖利率以及電子股進入季節性旺季等優勢,預期未來將處於「上有壓、下有撐」的盤勢,台股在休息後仍有再衝的機會。

在指數震盪之際,都是逢低補進台股的好時機,整體而言,我較看好網通、汽車零組件類股,但今年股市操作難度高,投資人難以挑出具市場獨占地位的個股,以台股基金參與行情是相對省事的策略─再過不到三個月,今年就要畫下句點,投資人不妨檢視自己的投資組合,依照風險屬性調整,相信大中華市場在這一季有不錯的機會,可以讓自己的資產好好「補一補」。

以上新聞內容來源: Yahoo奇摩新聞

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